事项:
近日,我们与罗莱家纺( 002293)公司高管就公司经营情况进行了探讨与交流,下文是此次交流纪要。
2013年上半年经营回顾:
终端销售
二季度公司直营渠道收入实现5%-10%的增长,而受信心影响加盟渠道出货相对差一些。
门店扩张
上半年公司净增门店超100间,年初制定的计划为全年增开300-500间门店,现在看来有一定的压力。
加盟店扩张中一半以上依赖原有加盟商开2店和3店,这部分今年所受的影响较大。新加盟商的进入情况基本符合预期。
电商业务发展状况
公司电商业务保持快速增长,一季度收入同增50%以上,预计上半年可实现1亿元以上收入,同增30%-40%。
存货情况
目前公司的存货绝对额大致为5个月的备货(以前为4个月左右),占收入的10%-20%。大加盟商去年年底冲返利多拿货, 目前库存压力较大。
盈利能力
公司上半年毛利率与去年同期基本持平,比一季度略好一些。
Q&A:
Q:公司的多品牌如何梳理?是否会放弃部分品牌?
A:关于多品牌的梳理,公司下个月会有一个讨论,目前还没有定。公司砍掉品牌的可能性不大,砍掉品牌不仅仅是砍掉硬件,还有相应的软件,包括库存、人员、加盟商等,砍掉的损失很大。
实际上,关键在于梳理好品牌的定位,相互有补充有支持。多品牌策略还是一条可以走的路,举例而言,如果说中低端市场更好做,那么公司就做中低端。多品牌策略下,立体化经营成为可能,能够明确定位哪些品牌好做,哪些应该重点发展。但是多品牌策略下,更多的细节需要关注,如果所有品牌都平均发展的话,没有突出的品牌会困扰公司发展。
来源: 中信证券
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