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中国纱线产业:进出口格局调整推进企业转型步伐
相关专题: 资讯频道  纺织要闻 发布时间:2012-05-27
资讯导读: 生意社5月22日讯 从一季度进出口看纱线生产格局变化  广交会是进出口形势晴雨表,在近期召开的第111届广交会上,纺织企业反映出

生意社5月22日讯 ——从一季度进出口看纱线生产格局变化

广交会是进出口形势晴雨表,在近期召开的第111届广交会上,纺织企业反映出口成交不佳,低端订单外流趋势明显。

在今年春夏纱线展上,印度企业的低价棉纱吸引了众多国内企业。

“鼓点变了,舞步一定也要跟着变。”由于国内外棉价倒挂现象加剧,价差急剧拉大,国内纺纱企业的原料成本被推高,竞争力也随之被削弱。巴基斯坦、印度等国纱线产品凭借价格优势,迅速向中国市场扩张。在中国进出口格局调整变化的大背景下,不管主动还是被动,中国的纺纱企业都须尽快转型,走高端产品路线,以较高的科技含量和附加值来摆脱过去依靠低廉劳动力发展的模式。

据中国海关统计,2012年1~3月全国纱线出口数量下降13.1%,而进口数量增长13.4%。2、3月份棉纱净进口量同比增幅分别高达213.3%和159.2%。

由于国内外棉价倒挂现象加剧,价差急剧拉大,国内纺纱企业的原料成本被推高,竞争力也随之被削弱。巴基斯坦、印度等国纱线产品凭借巨大的价格优势,迅速向中国市场扩张。分析认为,国内棉价高于国际棉价的现象还将持续。在中国进出口格局调整变化的大背景下,不管主动还是被动,中国的纺纱企业都须尽快转型,走高端产品路线,以较高的科技含量和附加值来摆脱过去依靠低廉劳动力发展的模式。

进口增长出口持续下滑

据中国海关统计,2012年1~3月全国纱线进出口数量123.8万吨,同比下降4.5%,进出口额为43.9亿美元,同比下降9.2%。其中出口数量为75.9万吨,下降13.1%;出口金额27.1亿美元,下降15.3%;出口平均单价3.57美元/公斤,下降2.54%。进口数量47.8万吨,增长13.4%;进口金额16.8亿美元,增长2.8%。

从单月出口来看,3月纱线单月出口数量金额双双下降,出口单价略有下降。3月纱线出口数量30.55万吨,下降15.9%,环比增长34.3%;出口金额为11.3亿美元,同比下降19.4%,环比增长44.8%;出口单价略有下降,3.71美元/公斤,下降4.1%。3月羊毛动物毛纱线出口金额有所增长,增幅为15.8%,棉纱线、丝线和化纤纱线出口金额同比下降31.4%、23.3%和19.1%。

3月份,羊毛、动物毛和化纤纱线出口价格同比增长,棉纱线和丝线都有不同程度下降。羊毛、动物毛纱线29.6美元/公斤,增长16.8%;化纤纱线单价3.44美元/公斤,增长1%;棉纱线和丝线出口价格5.04美元/公斤和32.2美元/公斤,分别下降12.9%和12%。

另外,二、三月份棉纱净进口量同比增幅分别高达213.3%和159.2%。自1995年至2011年,我国棉纱线进出口数量一直为逆差,且进口单价低于出口。2011年棉纱线进出口数量逆差达51.2万吨,表明我国生产用纱线仍存在缺口。纱线进口数量加大的迹象表明,即便是在经济增速放缓的形势下,国内仍存在一定数量的需求,但由于国内外棉花价差过大导致国内棉纱线的价格不具竞争力,使得部分内需被迫由外部市场来满足。今年1~2月我国进口巴基斯坦及印度的棉纱线数量同比分别增长36%和54%;其中纯棉纱线分别同比增长48%和52%。

国内外原料价格差的扩大给我国棉纺织企业带来高成本原料压力,企业订单数量骤减,中小企业由于缺少订单出现限产、减产甚至关停。与此同时,我国棉纺织品在中低端市场已不具备价格竞争优势,东南亚国家凭借其原料和加工成本优势与我国争夺国际市场份额。国内高棉价使我国用棉企业对国际棉花需求迫切,然而受配额的限制,企业将进口外棉转向了进口国际棉纱线,因此,我国纺织企业对中低端棉纱布的需求大多采取进口。

成本高企订单转移趋势明显

在近期召开的第111届广交会上,纺织企业反映出口成交不佳,低端订单外流趋势明显,对于纺织品服装出口在5月份后明显改善的期望落空。

对于订单外流的原因,企业普遍归咎于国内外棉价倒挂。2011/2012棉花年度,由于下游需求疲软,国际棉价持续下跌,而国内由于以19800元/吨的价格收储,对棉价形成“托底”,国内外棉价形成倒挂,且价差不断拉大。由于配额限制,不少企业无法采购国际低价棉花。巨大的用棉成本差异使我国棉制纺织品国际竞争力受到较大影响,印度、巴基斯坦、越南等国家凭借棉纱价格大幅低于我国,抢占了不少市场份额。据测算,目前国内外棉花价格相差3000~4000元/吨,而印度、巴基斯坦等国企业用棉成本比我国企业低7000~8000元/吨。“印度棉纱价格比国内棉花价格还便宜,我们制成的棉纱、布、服装还怎么能有竞争力!”一位企业负责人表示。

由于国内外棉价的倒挂,国内纺织企业被迫使用全球最高价格的棉花,相较于其他国家的纺织企业,国内纺织企业的原料成本明显被推高,竞争力也随之被削弱。在价格优势逐步丧失的情况下,订单流失也就成了无法避免的事情。数据显示,2011年,印度、巴基斯坦、越南等国家凭借棉花成本优势,抢占了我国在美国的市场份额,美国进口棉制品数量减少的部分由59%来自中国,而东南亚国家对美国出口增长的数量占到中国减少量的54%。今年这种趋势依然明显。今年越南纺织品出口金额在美国、日本市场分别同比增长16%和23%,日本自越南、孟加拉国进口棉制服装增加4个百分点。

在欧美市场需求依旧疲软的情况下,棉花价格的倒挂使得原本接单就困难的纺织企业更加难以为继。中国纺织工业联合会日前进行的一项调查显示,棉纺企业的国际订单情况最不乐观,增长的企业仅为13.7%,而有45.1%的企业国际需求订单减少。

走向高端生产格局正在转变

由于在低端产品领域不再具有竞争力,尽快转型,走高端产品路线成为必然。国内一些纺纱企业早在几年前就主动调整产品结构。一方面通过降低成本、增加科技含量,加大高端产品的出口,以优质的产品参与国际竞争。另一方面,部分纯棉产品需求由棉混纺及非棉产品替代。

根据中国棉纺织行业协会监测的数据以及调研的情况,企业在调整产品结构的过程中,因国内棉价不具竞争力而降低纯棉类产品比重的现象比比皆是,非棉纤维替代棉纤维已形成一种趋势。高价棉催生可替代产品的涌现,非棉纤维的应用将成为未来纺织产品的发展趋势,而棉型产品比重将有所下调。

从国际生产格局来看,东南亚地区在低端领域的竞争力上升。作为增加就业,扩大出口的劳动密集型产业,纺织工业在东南亚国家快速发展,凭借当地资源以及相对廉价成本优势,拥有较好的发展环境。

近一时期,东南亚掀起一股纺纱建厂热潮。据越南《投资报》报道,越南部分大型纺纱企业陆续投产和开工建设,2012年纱线自给率将提高至70%,逐步改变纺纱长期依赖进口的局面。2011年底,越南石化纤维股份公司投资的亭武涤纶纱线厂建成投产,2012年纱线产量约为15万~17.5万吨,将满足国内市场40%的需求。今年6月,日本伊藤忠商事株式会社在南定省投资的纺纱厂将开工建设,预计2013年投产,总投资1.2亿美元,为5万纱锭。该项目投产后,将进一步提高越南纺纱自给能力。目前越南有纺织服装企业3700余家,生产所需纱线主要从中国大陆、中国台湾地区、韩国和印度进口。

我国部分纺纱企业也将目光投向东南亚国家,尝试着“走出去”。企业除了能在某些东南亚国家享受进口原料免税政策外,欧美日等发达经济体还给予棉纺织品输出关税优惠政策。随着国内成本不断上涨以及东南亚国家的制造优势突显,我国纺纱产能转移数量将有逐渐增多的可能。

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