西方发达国家的尼龙产业经过几十年的发展,在规模和技术上已经相对成熟,目前专注于高端产品的应用生产,而低端产品生产开始向东方转移。伴随着尼龙产业梯度转移带来的变化,全球几大尼龙生产商也进行了业务的剥离和整合。当前,世界尼龙产业结构调整的雏形已经显现。
西方引领高端市场
尼龙是杜邦公司最先开发应用于纤维的树脂,于1939年实现工业化。经过多年的发展,西方发达国家尼龙行业在规模和技术上已经相对成熟,目前欧美市场以工程塑料、薄膜和地毯长丝等高端产品为主。统计显示,最近10年中,工程塑料和薄膜的应用在全球范围内大幅度增长;地毯长丝、短纤维和纺织长丝用量基本处于稳定,长期来看,短纤维用量甚至有一点的萎缩,纺织纤维的应用也只有小幅增长,且该增长主要是由中国带动。
据了解,汽车工业已成为尼龙工程塑料的最大消费市场,其次是电子产品。近年来,发达国家加快了汽车轻量化、塑料化的步伐,并把每辆汽车用塑料量作为汽车现代化和技术进步的标志,如宝马公司的BMW328i型车每辆用工程塑料162千克,占汽车总重的1.6%,其中尼龙用量为21.8千克。据首诺尼龙塑料及聚合物亚太区销售经理詹益辉介绍:“一辆帕萨特轿车中所用的尼龙66达10.5千克左右,主要用于发动机、燃油过滤器、安全气囊等零部件,可以说工程塑料在汽车方面的应用有很大的发展空间。尼龙还兼具平衡的力学性能、良好的热性能和阻燃性能,能承受电子器件长期工作要求,可用于制作各种开关、家用电器部件、电子设施、大型汽车电子接插件、接线头和手控电动工具部件等。”尼龙单层膜及与其他塑料制成的多层膜,可包装肉类、香肠、奶酪、液体食品等,能延长商品保质期。由于冷冻、蒸馏等食品加工的基地化,亚洲、美国、欧洲的尼龙薄膜市场均快速增长,其中亚洲市场的需求率最为强劲。
低端产品向东方转移
虽然全球纺织长丝和工业长丝的用量在近几年中基本稳定,但不同地区用量不同:西欧、东欧、北美等地的纺织长丝和工业长丝用量逐年萎缩,未来部分地区的市场需求甚至趋近于零;中国等发展中国家的用量逐渐增加,近年来基本趋于稳定。这主要是因为发达国家在专注于高端产品的同时,将利润薄弱的纺织长丝和工业长丝的应用生产逐渐剥离,并转向发展中国家。
在纺织长丝方面,发达国家的人由于着装趋向休闲,消费者对纤维需求量减少,中国大量纺织及服装的出口也对其纺织物市场产生了一定的冲击。在工业长丝方面,由于亚洲的道路系统还不够发达,载重轮胎需要尼龙帘子布的支撑,世界大轮胎公司的全球采购策略,致使日本、美国等发达国家将轮胎的生产向国外转移。此外,纺织长丝和工业长丝利润也相对薄弱。因此,一些发达国家将纺织长丝和工业长丝的应用生产逐渐转移到中国、印度等发展中国家。目前,逐渐形成了西方引领高端市场,低端产品生产向东方转移的趋势。近年来由于发展中国家尼龙行业近年来也取得了长足的发展,一些世界大公司也纷纷在亚洲建厂。业内人士称,尼龙产地正向亚洲地区转移。
生产商进行结构重组
伴随着全球尼龙产业的结构调整,尼龙生产商也进行了并购重组,全球几大生产商对业务进行了剥离和整合。原全球最大尼龙66工业丝生产商杜邦尼龙业务分离为英威达公司后,尼龙工业丝已转让给土耳其可萨公司。目前可萨占据了世界气囊丝50%的市场份额,正在上海建设年1万吨的气囊丝和高速缝纫线生产线,将于2008~2009年投产。
2003年12月,为摆脱孟山都遗留的沉重债务负担,首诺公司向法院申请了破产保护,目前还处于破产重组阶段。作为破产重组的一个步骤,2005年关闭了在美国的一条年产1.5万吨的尼龙66工业丝生产线,该公司约占全球产能的27%。由于首诺产能比较分散,竞争力有所下降。
法国的罗地亚曾是全球第二大尼龙66供应商,但近年来其财务状况一直不佳,为扭转经营局面,已先后剥离了一些经营不佳和非优势的业务。2006年底,将其尼龙工业纤维的业务(包括尼龙6和尼龙66工业丝和帘子布)出售给了巴黎的投资公司BCP,目前其业务由日本的NEXIS公司经营,约占全球产能的10%。
日本旭化成公司产能约占全球尼龙66的7%。今年4月旭化成将其尼龙66工业丝业务由纤维部门划分到了化学部分。此外,2004年8月旭化成、住友和Sominoe三家公司宣布成立生产安全气囊丝的合资工厂,将利用旭化成在气囊丝方面的专利技术。目前,其已将部分尼龙66重工业丝产能(约6000吨)转向了气囊丝生产。
稳定的原料供应是对产品质量最有力的保证,各大尼龙生产公司在结构调整后,开始向着“一体化”发展。企业加强了对原材料供应、产品制造等过程的控制,使企业能在市场竞争中掌握主动,减少了上下游企业随意中止交易的不确定性。
来源: 中国纺织交易网
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