美国农业部七月棉花和羊毛展望报告
世界棉花生产仍然集中在少数国家,2010年产量反弹
美国农业部(USDA)7月发布的2010年世界棉花最新预估显示,2010年世界棉花产量预计为 1.16 亿包,较 2009年预估提高 13%,但略低于 2006-08 年的平均产量 1.163 亿包。库存降至 2003/04 年度以来的最低水平,由于价格走强,2010年棉花种植面积扩大。与 2009年相比,天气更有利于棉花生长,因此,单产预计也将上升。
全球棉花生产仍然集中在少数几个国家。2010年最大的5个棉花生产国家预计生产全球棉花产量的 80%以上,略高于 2006- 2008 年的平均比例。图 1 说明过去几年主要棉花生产国家的棉花生产比例。中国和印度是世界最大的棉花生产国家,近几年,这两个国家所占世界棉花产量比例相似,但2010年预期下降,美国所占比例反弹。美国所占的比例预计从 2009年的12%提到到16%,其原因是种植面积扩大。巴基斯坦和巴西的占比相加预计与上年保持在同一水平。
图 1 主要棉花生产国家在世界棉花总产量中的比例
由左至右:中国;印度;美国;巴基斯坦;巴西
美国棉花视野
美国棉花产量预计增长,因2010年种植面积扩大,棉花生长形势更好
本月报告将2010年美国棉花产量上调,现在产量预计为 1830 万包,较6月报告上调 10%,较2009年的20年最低产量提高 50%。6月种植面积报告预估的种植面积扩大,是本月报告将产量向上修正的一半原因。另一半原因是,到目前为止,西南部地区天气有利于棉花生长。因此,与6月相比,7月报告的放弃面积下降,而单产增加。
根据6月种植面积报告,美国棉花种植者表示,他们在2010年已经种植或者打算种植 1090 万英亩棉花,较3月意向种植报告多出大约 4%,是4年中的最大种植面积。较 2009年的种植面积扩大约 19%,收获面积预计扩大 38%,因为棉花生长情况很好,放弃率预计降低。从全国看,美国2010年放弃率预计约 5%,还不到历史平均放弃率的一半。因此,2010年放弃面积预计约 50 万英亩,相比之下,去年的放弃面积是 160 万英亩,或者 18%。
2010年棉花种植带各地的陆地棉面积都有所扩大,分别较去年增加 13%到40%。西南部地区种植面积增加 700,000 英亩,达到约 600 万英亩。也许,较种植面积扩大更重要是放弃面积可能减少,因此,西南部地区收获面积较 2009年增加 50%。东南部地区种植面积预计为 250 万英亩,或者较 2009年种植面积增加 600,000 英亩。三角洲地区种植面积大约 190 万英亩,相比之下,2009年的种植面积只有 160 万英亩,是历史上最小的种植面积。
与此同时,西部地区陆地棉种植面积预计扩大,而该地区种植面积已经连续5年下降。2010年,该地区种植面积预计 345,000 英亩,较 2009年扩大近 100,000 英亩。此外,超长绒(ELS)种植面积,主要在西部地区,预计为 209,000 英亩,较上年增加近 50%,是3年中最大的 ELS 种植面积。
截至7月初,2010年美国棉花长势接近平均进度,而生长情况大大改善。整体而言,截止7月4日,56%的棉花现蕾,相比之下,5年平均现蕾率为 55%。今年13%的棉花已经坐果,相比之下,5年平均坐果率为 15%。同时,美国棉花长势也好于去年和5年平均长势,截止7月4日,65%的美国棉田被列为“良好”或者“优秀”,相比之下,去年同期只有 42%。如前所述,西南部地区今年棉花长势是1994年以来最好的。这些棉花长势导致7月报告下调美国棉花放弃面积,而上调单产预期。
图2 美国棉花长势情况
2010/11年棉花需求和库存量调整,但2009/10年度维持不变
由于2010/11年临近,明年的需求预期也随着棉花供应量预期大规模增加而上调。7月,美国棉花总需求预计为 1770 万包,较 2009-10 年预计高出近 200 万包。而本月报告将美国纺织厂用量上调 100,000 包(3%),至 340 万包,与2009/10 年相同,出口被上调 800,000 包(6%),至 1430 万包,较 2009/10 年高出 200 万包。
国外需求强劲,全球棉花供应量持续紧张,预期提高美国所占世界贸易的比例。由于美国占2010/11 年世界产量增长的一半,因此,美国所占世界贸易的比例预期提到接近 39%,略高于 2007-09 年的平均水平。同样,2010/11 年美国所占世界棉花消费量的比例预期略有提高。由于 2009/10 年接近尾声,因此,美国棉花需求(出口加纺织厂用量)是世界棉花消耗量的大约 13.5%,这是 20 多年中最小的比例。但是,2010/11 年,美国棉花需求预期提高,因此,所占世界棉花消耗量的比例预期提到大约 15%,与2006-08 年相似。
根据最新的供应和需求预测,2010/11年库存预期从2010年8月1日年初的 290 万包提高到年末的 350 万包。由于2010/11 年实际库存预计略有提高,因此,库存-对-用量比也预计从 2009/10 年底的 18.5%提高到 2010/11年的近20%。同时,2010/11年农场价格可能超过 2009/10 年的预估。2010/11 年陆地棉农场价格预计在 60-74 美分之间,相比之下,2009/10 年平均价格在 62.50 美分。
图 3 美国所占世界棉花贸易和世界消费量的比例
国际棉花视野
2010/11年世界棉花产量预计增长
全球 2010/11 年棉花产量预计较上年增加 13%,至 1.16 亿包,因为预期种植者将会对棉花价格较高做出响应。自年初以来,棉花价格就保持强劲,2010年6月棉花展望 A指数为 93.04 美分/磅, 这是当月的全球棉花价格指示。主要产棉国家的产量都将提高,如澳大利亚,巴西,中国,巴基斯坦,美国和乌兹别克斯坦。澳大利亚已经基本上从长期的干旱中恢复过来,2010/11 年产量预计为 220 万包,较上年增加 38%,这个南半球国家产量连续第三年增长。
南半球的另一个国家巴西,2010/11预计生产 700 万包棉花,较上年增加 22%,相当于历史上第二大产量。巴西的大部分棉花在12月-1月种植,大约四分之三的棉花在6月-7月成熟。根据巴西食品供应局(CONAB) 2010年7月发布的第十次调查,马托格罗索州预期占巴西 2010/11 年棉花产量的 48%,相比之下,上年的比例为 50%。巴伊亚是巴西第二大棉花生产省,预计占全国产量的 33%,高于上年的 31%。
中国是世界最大的棉花生产国,今年产量预计为 3300 万包,较上年提高 11%。新疆占中国棉花产量的最大比例。印度2010/11 年产量预计为 2500 万包,较上年提高 6%,如果实现的话,将是历史上最大的收成。美国 2010/11 年棉花产量预期较上年提高 50%,达到 1830 万包,而巴基斯坦和乌兹别克斯坦的产量预计为 1020 万包和 480 万包,分别较上年增长 6%和 20%。
2010年全球棉花种植面积预计为3,270万公顷,较上年增加 8%。大部分产量增加在美国,2010/11 年美国棉花收获面积预计较上年增长 38%,达到 420 万英亩。世界单产预计为 774 公斤/公顷,相比之下,2009/10 年为 736 公斤/公顷。
2010/11年世界棉花贸易继续扩大
2010/11年全球棉花贸易预计为3700万包,同比增长 5%,主要进口国家预计扩大进口数量。美国是世界最大的棉花出口国家,2010年预计出口 1430 万包棉花,同比提高 17%,全球纤维需求继续增强。澳大利亚和巴西棉花出口预计为 185 万包和 220 万包,分别较上年增加 1%和10%。2010/11 年非洲法郎区出口预计接近 250 万包,较上年提高 12%,是近两年的最大出口量。印度 2010/11 年棉花出口预计减少 8%,至 590 万包,因为年初库存较低,国内用量较大,限制了出口货源。
中国预计进口1170万包棉花,较上年增加 10%。巴基斯坦进口预计较上年增加 35%,孟加拉国2010/11 年进口预计创 430 万包记录,较上年增加 6%。土耳其是主要进口国家中唯一减少进口的国家,2010/11年进口预计为 330 万包,较上年减少 20%。
2010/11年全球棉花消费量预期继续扩大
2010/11年全球棉花消费量预计为1.197亿包, 较上年增加近3%。全球经济增长前景好转预期提高主要棉花消费国家的纺织厂用量,如中国、印度和巴西。国际货币基金会(IMF)2010年7月公布的世界经济展望称,2010年世界经济增长 4.6%,2010年增长 4.3%,相比之下,2009年增长为 – 0.6%。
国际货币基金组织估计,2010年中国、印度和巴西经济分别较上年增长 10.5%,9.4%和 4.5%。由于预期的经济增长,2010/11 年中国和印度的纺织厂用量预计为 4900 万包和 2040 万包,分别较上年增长 3%和4%。巴西2010/11 年纺织厂用量预计较上年增长 5%,至 460 万包。巴基斯坦 2010/11 年棉花消费量预计为 1160 万包,较上年增加 1%。土耳其预期较上年增加 2%,达到 570 万包。美国纺织厂用量预计与上年保持同一水平。
图4 经济前景利好世界纺织厂用量继续扩大
USDA 2010-11 世界棉花供需情况
世界棉花供需 1/ 百万包 每包480磅 |
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供量 |
用量 |
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地区 |
年初库存 |
产量 |
进口 |
国内用量 |
出口 |
损失/2 |
期末库存 |
2010/11年(预计) |
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世界 |
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6月 |
52.21 114.32 36.12 119.49 36.14 -2.58 49.59 |
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7月 |
50.99 116.02 37.05 119.70 37.02 -2.58 49.91 |
||||||
美国 |
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6月 |
2.90 16.70 3/ 3.30 13.50 0.00 2.80 |
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7月 |
2.90 18.30 3/ 3.40 14.30 0.00 3.50 |
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全部其他国家 |
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6月 |
49.31 97.62 36.12 116.19 22.64 -2.58 46.79 |
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7月 |
48.09 97.72 37.05 116.30 22.72 -2.58 46.41 |
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主要出口国家4/ |
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6月 |
17.89 47.00 1.64 29.94 18.94 -0.19 17.83 |
||||||
7月 |
17.75 47.44 1.64 29.94 19.27 -0.19 17.81 |
||||||
中亚 5/ |
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6月 |
2.00 6.79 0.01 1.73 5.42 0.00 1.65 |
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7月 |
2.01 6.97 0.01 1.73 5.60 0.00 1.65 |
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非洲法郎区 6/ |
|||||||
6月 |
0.51 2.61 3/ 0.18 2.42 0.00 0.51 |
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7月 |
0.51 2.66 3/ 0.18 2.45 0.00 0.53 |
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南半球 7/ |
|||||||
6月 |
6.83 11.02 0.51 5.95 4.88 -0.20 7.73 |
||||||
7月 |
6.79 11.22 0.51 5.95 4.88 -0.20 7.89 |
||||||
澳大利亚 |
|||||||
6月 |
0.74 2.20 3/ 0.04 1.85 -0.07 1.12 |
||||||
7月 |
0.74 2.20 3/ 0.04 1.85 -0.07 1.12 |
||||||
巴西 |
|||||||
6月 |
4.69 6.80 0.30 4.60 2.20 -0.15 5.14 |
||||||
7月 |
4.63 7.00 0.30 4.60 2.20 -0.15 5.28 |
||||||
印度 |
|||||||
6月 |
8.12 25.00 0.63 20.40 5.80 0.00 7.55 |
||||||
7月 |
8.02 25.00 0.63 20.40 5.90 0.00 7.35 |
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主要进口国家 8/ |
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6月 |
29.81 47.72 31.89 82.00 2.49 -2.39 27.31 |
||||||
7月 |
28.75 47.42 32.81 82.15 2.24 -2.39 26.99 |
||||||
墨西哥 |
|||||||
6月 |
0.64 0.64 1.50 1.90 0.20 0.03 0.65 |
||||||
7月 |
0.56 0.64 1.50 1.90 0.20 0.03 0.58 |
||||||
中国 |
|||||||
6月 |
20.64 33.00 11.50 49.00 0.03 -2.50 18.62 |
||||||
7月 |
20.49 33.00 11.65 49.00 0.03 -2.50 18.62 |
||||||
欧盟 27 9/ |
|||||||
6月 |
0.46 1.38 0.84 0.93 1.26 0.05 0.44 |
||||||
7月 |
0.46 1.38 0.84 0.93 1.26 0.05 0.44 |
||||||
土耳其 |
|||||||
6月 |
1.61 2.10 3.00 5.50 0.15 -0.08 1.14 |
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7月 |
1.83 2.10 3.30 5.70 0.15 -0.08 1.46 |
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巴基斯坦 |
|||||||
6月 |
4.01 10.50 1.90 11.70 0.70 0.03 3.99 |
||||||
7月 |
2.91 10.20 2.30 11.60 0.40 0.03 3.39 |
||||||
印尼 |
|||||||
6月 |
0.36 0.03 2.20 2.10 0.02 0.05 0.42 |
||||||
7月 |
0.36 0.03 2.20 2.10 0.02 0.05 0.42 |
||||||
泰国 |
|||||||
6月 |
0.29 3/ 1.80 1.78 0.01 0.03 0.28 |
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7月 |
0.29 3/ 1.80 1.78 0.01 0.03 0.28 |
||||||
孟加拉 |
|||||||
6月 |
0.74 0.05 4.25 4.25 0.00 0.01 0.78 |
||||||
7月 |
0.74 0.05 4.25 4.25 0.00 0.01 0.78 |
||||||
越南 |
|||||||
6月 |
0.36 0.02 1.78 1.80 0.00 0.00 0.35 |
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7月 |
0.36 0.02 1.78 1.80 0.00 0.00 0.35 |
||||||
来源: 中国纺织网
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