报告要点:棉纺织厂用量继续集中
美国农业部最新的2009/10 年棉花形势预测报告显示,世界棉纺织厂用量预期较 2008/09 年提高 3%。本年度纺织厂用量温和上调的原因是去年用量减少 10%,因为2008/09 年全球经济危机影响大多国家的纺织工厂行为。
2009/10 年部分国家的棉纺织厂用量预期扩大,但纺织厂用量将继续向少数国家集中。中国、印度和巴基斯坦所占的全球棉纺织厂用量比例将继续扩大。
2002/03年度, 这三个国家占有的全球棉纺织厂用量大约是 53%,2009/10 年度,这三个国家所占的全球纺织厂用量比例预计接近 68%。中国是大头,自 2006/07 年以来,纺纱比例超过全球总纺纱量的 40%。印度和巴基斯坦的比例持续增长,2009/10年度预计分别达到 16.5%和 10.5%。同时,美国纺织厂用量继续呈现下降趋势。
美国国内棉花形势
12月报告显示棉花产量预估小幅上调
美国农业部12月报告预计,2009年美国棉花产量略扩大至 1260 万包,但仍然较 2008年产量减少 2%。全国单产提高至 782 磅/收获英亩,而收获面积未调整,依然为 770 万英亩,略高于 2008年创下的 25 年低谷。陆地棉产量预计为 1220 万包,是 20 年中最小的产量。超长绒棉(ELS)产量未调整,大约在 367,000 包,是自 1995 年以来的最小产量,1995年产量与此大约相似。
从地区看,陆地棉产量与去年相比增减互现。2009年东西部地区和东南部地区产量预计增加,而三角洲地区和西部地区产量预期减少。西南部地区,陆地棉产量预计大约 540 万包,是近5年的最小产量,平均单产是这一时间段的最低水平。然而,西南部地区预期占2009美国陆地棉产量的 44%。
在东南部地区,由于单产创 881 磅/收获英亩记录,因此当地产量预期小幅提高。产量预计在 340 万包,是自 2006年以来的最大产量,2006年的种植面积大幅度扩大。三角洲地区,今年产量预计只有 270 万包,原因是棉花采摘时间雨水过多,加上单产低于平均值,三角洲地区产量降至 1983年以来的最低水平。西部地区,陆地棉产量预期只有 725,000 包,是自 1946 年以来的最低产量,2009年种植面积是自 1922年以来最小面积。虽然该地区产量是3年前的一半,但加州单产创历史最高记录,遏制该地区产量进一步减少。
美国的棉花需求扩大
12月报告预估,2009/10 年美国棉花需求增加近 4%,达到 1440 万包,但依然是 1988 年以来的最低量。美国纺织厂用量未调整,本月报告依然维持在 340 万包,出口上调 500,000 包,至 1100 万包。世界棉纺厂用量预计扩大,外国进口需求也预计大幅提高,这些因素都对上调出口预期提供支持。
但是,2009/10 年美国出口量预期是 2001/02 年以来的最低规模,原因是美国棉花货源减少,而印度棉花货源创新高,预期制约2009/10 年美国棉花出口。今年美国棉花货源是10年中最少的一年,而2009/10 年印度的竞争预期将出口推至接近历史水平。因此,美国所占全球贸易比例预计降至 32.5%,是自 2000/01 年以来的最低比例。
12月报告预测库存减少而价格上升
基于这些最新的供需预估,2009/10 年期末库存预计较年初库存减少 200 万包,至 450 万包。库存连续第二年减少,美国棉花货源下降,这是自 2003/04 年以来的最低水平。最新预估显示,库存对用量比为 31%,降至四年最低。
由于全球消费量改善,棉花消费量预期提高,美国农场价格也受到世界价格上涨影响。12月报告预测,陆地棉 2009/10 年农场价格提高到 56-64 美分/磅,较11月报告的两端各扩大 4 美分。相比之下, 2008/09 年农场价格为 47.8 美分/磅。
国际棉花形势展望
2009/10 年世界棉花产量继续减少
2009/10 年全球棉花产量预计为 1.027 亿包,较上年减少 4%,延续自 2007/08 年开始的产量下跌趋势。影响因素包括,全球经济危机恢复缓慢,2008年世界粮食价格大涨,导致棉农改种粮食和其他竞争作物。
一些主要棉花生产国家的产量预期下降。中国 2009/10 年产量预期为 3150 万包,较上年减少 520 万包(14%)。生产成本加大,农业工人短缺,官方给粮食种植者提供大量补贴。导致中国棉农较上年减少13%的棉花种植面积,至520 万公顷。
在乌兹别克斯坦,2009/10 年棉花产量预计在 440 万包,较上年减少 4%。乌国2009/10 年棉花种植面积预计较上年减少 9%,至 130 万公顷。巴西2009/10 年棉花产量预计为 540 万包,较上年减少 2%,原因是棉花种植面积继续减少。目前巴西 2009/10 年的棉花种植工作正在进行中,12月和1月是种植高峰月。美国2009/10年产量预期减少至 1260 万包,较上年减少 2%。
这些国家的产量预期下降,部分抵消了其他主要产棉国家的产量增长。印度 2009/10 年产量预计在 2380 万包,较上年提高 5%。巴基斯坦产量预计提高 9%,至 980 万包,而澳大利亚产量预计较上年反弹 20%,至 180 万包。澳大利亚棉花一般在 10 月和11月种植,在3月和4月采摘。2007/08 年产量大幅下跌之后,澳大利亚水资源有所改善,产量逐渐恢复。
2009/10 年全球棉花贸易扩大,中国宣布发放进口额度
12月报告将 2009/10 年中国进口和消费量预计各上调 500,000 包,至 900 万包和 4680 万包。如果确实如此,将较上年的进口提高 29%,较上年的消费量增长 4%。本市场年度到目前为止,中国政府限制只能采购国内的棉花,以便支持棉农的价格。同时,投放国储棉,消化大部分 2008/09 年的棉花。今年,中国还限制分配超出 WTO 承诺的进口额度。中国的棉花价格大幅上扬,近几周达到相当于每磅 1 美元的价格,相比之下,目前的 A 指数水平(远东到货价格)还不到 75 美分/磅。
除了政府的货源管理计划之外,中国纺织厂还面临收购 2009年棉花的困难,因为部分地区采花季节遇到天气问题,新疆地区运力不足,种植者持货惜售,期待价格上升,获取最大利益。传闻预示,中国棉花需求,尤其是国内市场用量,将从经济低迷中复苏,但是,却面临价格非常高的局面,纺织厂已经扩大了棉纱进口,同时尽可能改用聚酯替代。
中国政府近期宣布,除了 894,000 吨 WTO 承诺额度之外,还准备在1月份增加 100 万吨进口额度,4月份再增加 100 万吨额度。这些增加的额度将缓解中国纺织厂的货源紧张局面,应该收窄中国和世界棉花价格之间的差距 ,因此,提高中国纺纱工业的竞争地位。
2009年11月底,中国棉花价格更高,即 CC 328 指数相对全球 A 指数。但是,中国增加进口额度的预期已经导致这一价格比下降。
其他两个主要的棉花消费国 2009/10 年进口也预期扩大。孟加拉国 2009/10 年进口预期较上年提高 5%,至 264 万包。土耳其和巴基斯坦预期分别进口 330 万包 和 260 万包,较上年分别提高 14%和18%。
2009/10 年世界棉花出口预计为 3390 万包,较上年提高 12%。世界主要的棉花出口国家美国预计出口 1100 万包棉花,较上年减少 17%。巴西是另一个主要的棉花出口国家,预计在 2009/10 年出口 200 万包棉花,较上年历史规大出口量减少 27%。作为一个南半球国家,巴西棉花采摘时间在 6月-7月,2009/10 年出口主要由 2008/09 市场年度采摘的棉花构成。
其他国家出口提高幅度预期抵消一些国家的减少幅度。印度 2009/10 年棉花出口预计为 680 万包,较上年提高一倍多。澳大利亚和乌兹别克斯坦出口预期分别提高 40%和33%,至 170 万包和 400 万包。
2009/10 年世界棉花消费量将扩大
随着全球经济继续显示出复苏的迹象,世界棉花消费量预期提高 3%,至1.145 亿包。2009/10 年中国棉花消费量预期提高 4%,至 4680 万包,中国之外,印度的纺织厂用量预期增长,巴基斯坦 2009/10 年纺织厂用量预期为 1200 万包,较上年提高 4%,相当于 2006/07 和2007/08 市场年度创下的最高消耗量。美国纺织厂用量预期减少 5%,至 340 万包,巴西棉花消费量预期维持在 420 万包,与上年一样。土耳其目前排在世界第四大棉花消费国家,纺织厂用量预期较上年提高 2%,至 510 万包。
来源: 中国纺织交易网
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