2008年,美国对华设限的21个类别纺织品配额平均使用率为66%,其中有8个类别利用率不到一半,输美配额大量剩余。进入2009年,美国次贷危机所引起的市场需求减弱也还在延续,我国对美纺织品出口不会因配额取消而出现“井喷”。原设限产品出口多久才能走出阴影,这里不妨根据既有市场状况做一推测。
绩优市场的丢失
代表产品:棉制针织衬衫、棉制裤子 受中美纺织贸易隔阂,以及中国纺织服装成本快速上涨等因素的影响,已有市场在竞争过程中被印度、巴基斯坦、越南等竞争对手抢占也是不可避免的。尤其是对于一些绩优市场——连续三年(2005年 ~2007年)美国本土产能萎缩、进口量不断增加、2007年总体市场需求扩张,这样的损失不能不令人惋惜。 以339类(W & G COTTON KNIT SHIRTS & BLOUSES)为例,截至2008年10月※,中越在该产品上的表现几乎平分秋色,中国大陆仅以不足一个百分点的优势位处第一位,而从增长趋势上来看,越南43.31%(按金额计)的增速高出中国近40个百分点,照此速度,越南超越中国拔得头筹成为必然。与此情况类似的还有347类(M/B COT. TROUSERS/BREECHES/SHORTS)等。 需求减少 代表产品:针织布、化纤织物、玻璃纤维织物 2008年222类(针织布)、619类(化纤织物)、622类(玻璃纤维织物)的清关率分别为44%、61%、37%,配额使用率为中等程度。纵观近几年美国输入和自产上述产品状况,其整体需求均呈现两位数的负增长,市场需求的疲软无疑成为更多产品进入的最大硬伤。而来自韩国、加拿大等相对高质量产品的竞争,也为介入本已白热化的市场增添了重重困难。
表1 市场需求减少的原设限产品 | ||||||
产品类别 | 2007年市场 需求变化% | *从全球 进口增速% | *来源于中国大陆 | |||
增速% | 份额% | 排名 | 其他主输源 | |||
222针织布 | -27.0 | -19.42 | 3.07 | 12.6 | 2 | 韩 国 |
619化纤织物 | -11.6 | -8.25 | 39.31 | 18.40 | 2 | 韩 国 |
622玻璃纤维织物 | -13.0 | -5.42 | 8.23 | 17.04 | 3 | 加拿大、墨西哥 |
说明:1、市场需求=进口+自产,按数量计。 2、*为2007年11月至2008年10月累计数据,按金额计。 数据来源:美国海关 |
发展空间较大
代表产品:特殊用途布、起绒毛巾、其他合纤织物 2008年229类(特殊用途布)、363类(起绒毛巾)、620类(其他合纤织物)的清关率分别为36%、72%、32%。美国本土产能的持续萎缩、进口需求的增长,以及来自中国大陆的快速输入,无疑为上述产品的发展提供了想象的空间。其中,363类(起绒毛巾)最为突出,2007年美国本土产能就已缩减一半,主要输入源——印度(份额排名第一)和中国大陆(第二)的市场份额差距也在不断缩小,截至2008年10月仅相差不足7个百分点,并且中国大陆还在以高于印度的增长速度拉近彼此的距离。
表2 发展空间较大的原设限产品 | ||||||
产品类别 | 2007年本土 产能变化% | *从全球 进口增速% | *来源于中国大陆 | |||
增速% | 份额% | 排名 | 其他主输源 | |||
229特殊用途布 | / | 5.37 | 27.52 | 13.64 | 2 | 加拿大 |
363起绒毛巾 | -50.8 | 5.69 | 13.06 | 21.60 | 2 | 印 度 |
620其他合纤织物 | -9.9 | 8.61 | 45.84 | 9.94 | 3 | 加拿大、印度 |
说明:1、“本土产能”按数量计。 2、*为2007年11月至2008年10月累计数据,按金额计。 数据来源:美国海关 |
市场占有已处高位 代表产品:胸衣、套衫、纺织制百叶窗及窗幔 在美国进口的349/649类(胸衣)、345/645/646类(套衫)、666类(纺织制百叶窗及窗幔)产品中,中国大陆已经是最大的来源地,并且所占的市场份额相对已经很高。虽然设限使产品输出速度有所放缓,但仍无法动摇其主导地位。以666类为例,尽管“666类别-部分 纺织制百叶窗及窗幔”2008年清关率仅为2.7%,截至2008年10月中国大陆在整个666类别中的市场份额仍超过了76%。显然,在如此高的起点上,再要有所突破实属不易。
表3 中国大陆市场占有已处高位的原设限产品* | |||
产品类别 | 份额% | 增速% | |
套 衫 | 646 | 48.45 | -26.99 |
645 | 28.15 | -53.35 | |
345 | 50.76 | -4.07 | |
胸 衣 | 649 | 41.98 | 14.04 |
349 | 37.68 | -7.46 | |
666纺织制百叶窗及窗幔 | 76.12 | -0.72 | |
说明:*为2007年11月至2008年10月累计数据,按金额计。 数据来源:美国海关 |
非设限产品中需要重点关注的品类 原设限产品在总体份额中毕竟有限,如何进一步推进非设限品类的市场拓展也应纳入重点考虑的范围。表4是根据有限资料整理出的最具市场潜力的非设限产品名单。不管最终这些订单花落谁家,相对宽松的市场竞争氛围为各国进入提供了更大的可能性。 至少目前从最新公布的美国海关数据来看,在这些令人注目的细分市场中,中国制造还占有一席之地。以334类(M & B COTTON OTHER COATS)为例,截至2008年10月中国在该产品上的市场份额达到56.21%(按金额计算),远远超过第二名巴基斯坦(8.50%)和第三名墨西哥(6.95%)的水平。
表4 最具市场潜力的非设限产品 (连续三年本土产量负增长、进口增加;2007年总体市场需求过万,并保持增长态势) | ||
类别 | 市场容量 | |
2007年(千打) | 增速% | |
334/634 M & B COTTON and MMF OTHER COATS | 23181 | 11.9 |
336 COTTON DRESSES | 14433 | 67.6 |
351/651 COTTON and MMF NIGTHYWEAR & PAJAMAS | 36760 | 3.6 |
360/666P COTTON AND MMF PILLOWCASES | 28336 | 2.3 |
数据来源:美国海关 |
说明:1.全文中“截至2008年10月※”指2007.11~2008.10一年的累计数据。
2.公布市场需求数据的产品并未涵盖所有海关品类。
来源: 中国纺织交易网
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